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      定了!晋商银行计划全球发售8.6亿股H股,预计2019年7月18日在港交所主板挂牌上市

      定了!晋商银行计划全球发售8.6亿股H股,预计2019年7月18日在港交所主板挂牌上市
       
      2019年6月27日,晋商银行H股上市新闻发布会在香港召开。晋商银行董事长阎俊生、行长唐一平、副行长郝强、首席风险官张云飞、首席财务官侯秀萍等管理层出席了新闻发布会。
      山西省唯一的省级法人城市商业银行晋商银行(02558-HK)今天宣布全球发售及在香港联交所上市详情。
      该行计划全球发售8.6亿股H股,其中香港发售8600万股,国际配售7.74亿股,发售价介于3.80港元至3.98港元,香港公开发售于2019年6月28日(星期五)上午九时正开始,申请截止日期为7月11日(星期四)中午十二时正。
      每手入场费为4020.11港元。该股预计于2019年7月18日(星期四)在港交所主板挂牌上市。联席保荐人为建银国际、中国国金及招银国际。
      晋商银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。2019年2月,该银行取得了承销非金融企业债务融资工具的B类主承销商资格。该行的总资产由2018年末的2272.48亿元人民币,增至截至2019年3月31日止的2295.531亿元人民币。
      该行表示,依托对地域经济的深入认识,以及借助山西省促进产业升级和经济转型的政策,战略性地拓展到具有强劲业务前景的行业。银行投资于有效把握受政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇,包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化,以及新材料工业的整合,以及发展专注于其具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业。
      假设发售价为3.89港元(发售价区间的中位数),晋商银行或可筹得32.305亿港元净收益,拟用于强化资本基础,支持业务的持续增长。
      管理层在回答财华社记者提问时指,晋商银行一直在积极地探索小微企业的发展以及风险控制的问题,在解决融资难、风险控制方面,银行的大体思路是:1)标准化产品,例如跟现金流有关的产品(政采贷、医保贷),既能满足客户的需求,又能控制风险;2)供应链融资,这是其很重要的方向,做好大型企业的上下流配套;3)由于能接触各种政府的数据,通过大数据、技术的应用,筛选和控制风险;以及4)与政府共同合作,既能解决小微企业融资问题,又能确保资金安全。
      对于贷款增速高的问题,管理层回应:2016年第4季起,山西省经济开始回暖,山西转型发展开始起步、加快,所以在2017年银行加大了贷款的投放,2018年则将注意力放在调整业务结构,完善内部管理,以及提升资产质量,为今后更稳健发展铺路。
      据世界晋商网了解,晋商银行股份有限公司经中国银监会批准,于2009年2月28日正式挂牌成立,是在原太原市商业银行基础上更名改制而成的股份制商业银行。成立至今,已逐步成长为在全国城商行和全省金融同业中具有一定影响力的股份制商业银行,走上了稳健发展、业绩良好、风险可控的现代商业银行发展道路。尤其是近年来,该行以“服务和助推山西经济发展,打造核心竞争力,成为一家机制科学、特色鲜明、风控到位、功能完善的精品区域性上市银行”为发展愿景,立足“区域化发展、差异化竞争、综合化经营、网络化服务”四个方向,深耕山西市场,服务地方经济,服务中小企业,服务城镇居民,服务互联网用户,持续调整业务结构、持续改变业务增长方式、持续提升业务竞争力、持续推进业务创新,得到了省委、省政府及社会各界的广泛认可:在英国《银行家》杂志发布的“2018年全球银行1000强”榜单中,该行排名第440位;在中国银行业协会发布的“2018年中国银行业100强榜单”中,晋商银行排名74位;监管评级为2C;主体信用评级达到AA+;在科技监管评级、基础类衍生产品交易业务资格、非金融企业债务融资工具B类主承销业务资格等方面,走在全省城商行前列。
      招股书显示,晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行,2018年,按截至2017年12月31日的一级资本计算,该行在《银行家》公布的全球银行1000强榜单中排名第440为,与2017年相比,上升了136位。
      财务数据显示,2016年至2017年以及2018年,晋商银行营业收入分别为39.50亿元、43.86亿元、45.85亿元;净利润分别为10.32亿元、12.30亿元、13.23亿元。
      晋商银行的上市之路并不顺利,早在2012年该行就开始筹备上市,2014年宣布停止上市筹备工作。也是晋商银行运气不好,A股2013年IPO出现了暂停;何况晋商银行组建的时间不长,规模也只能算是中小银行,最终选择了放弃。到了2017年11月,晋商银行再次启动A股上市计划,之后还在临时股东大会上讨论关于首次公开发行A股并上市方案的议案。但在2018年10月,晋商银行就将上市计划从A股转移到H股。不到半年,晋商银行上市申请资料便呈递港交所,可谓行动迅速。
       

      来源:世界晋商网

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